Na wzgórzu tkwi dziwaczny kształt, podobno olbrzym leży tu i smacznie śpi pod kocem z traw, na legowisku z miękkich mchów. Pewnego dnia olbrzym się budzi, a na jego drodze staje mały chłopiec o imieniu Tom. Gdy Tom dowiaduje się, że olbrzym nie może odnaleźć swojej mamy, postanawia wraz z nim wyruszyć na jej poszukiwania, bo dobrze wie, jak to jest czuć się samotnie. Po drodze obaj wędrowcy znajdują przyjaźń i odkrywają, że nawet ktoś niewielkich rozmiarów może mieć serce olbrzyma.